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关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
临时公告
2019-08-20
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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-063
益丰大药房连锁股份有限公司
关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月19日召开的第三届董事会第十六次会议与第三节监事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟面向合格投资者公开发行超短期融资券。具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行规模
本次公开发行超短期融资券的总规模不超过人民币10亿元。
（二）债券品种及期限
本次发行的超短期融资券单期发行期限为不超过270天（含270天），注册批文2年有效，期间滚动发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）债券利率及确定方式
本次发行的超短期融资券，其票面利率及支付方式受公司主体资信情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况等因素影响，提请股东大会授权公司董事会与主承销商共同协商确定。
（四）发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于偿还金融机构借款满足短期资金需求，优化公司债务结构，降低融资成本，满足公司日常营运资金需求。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。
（六）发行日期
根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：
（一）根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（三）签署、修订和申报与本次发行有关的所有必要的法律文件；
（四）根据适用的监管规定履行相关信息披露义务；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）终止本次超短期融资券的注册发行事宜；
（七）根据公司资金需求确定募集资金的具体用途；
（八）办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；
（九）上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审议程序
本次发行超短期融资券事宜经公司本次董事会会议审议通过后，还需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年8月20日
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